Esta série satírica de um ator algo desconhecido que integra o papel com uma semlhança na BD astrondosa. A série apresenta a história de Jesse Custer, um pastor de uma pequena cidade texana que tenta seguir os passos do seu falecido pai, tomando conta das pregações na igreja local. Sinceramente a série é boa, muito boa. O pastor acaba sendo possuído por Gênesis, uma entidade que está a ser procurada pelos anjos e que concedeu o dom da Palavra a Custer. Sua ex-namorada Tulip O'Harer volta para a cidade e não acredita que ele mudou tanto. A série também apresenta Cassidy, um vampiro irlandês que acaba se tornando melhor amigo do Pastor. Os poderes de Jesse permitem-no dar ordens a outras pessoas e Cassidy é basicamente um vampiro.
Após a pequena cidade de Annville explodir devido a uma grande fuga de metano, Jesse, Tulip e Cassidy viajam pelas estradas atrás de Deus, pois eles descobriram que Ele sumiu do paraíso e anda pela Terra. Em seu encalço está o implacável Santo dos Assassinos contratado pelos anjos para destruir o Gênesis, e, em sua jornada, eles acabam em Nova Orleans. Mas o Santo não é o único oponente do trio, uma organização conhecida como O Graal acaba descobrindo sobre os poderes de Jesse e passar a observar seus passos
Para o desespero de Jesse, Tulip acaba sendo assassinada por uma agente do Graal, e isso faz com que ele e Cassidy viajem até uma propriedade chamada Angelville, para que a avó diabólica do pastor possa ressuscitar Tulip através da magia. Evidente que para tudo há um preço, e o pastor acaba ficando preso, sob contrato de sangue, na casa de sua avó Marie L’Angelle, que o força a trabalhar para pagar antigas dividas. Enquanto isso, a organização O Graal continua procurando o pastor, lhe querendo como o substituto do Messias, que sofre de sérios problemas mentais
Depois de resolver seus antigos assuntos com sua avó, Jesse e Tulip vão até o Médio Oriente a fim de resgatar Cassidy, que foi sequestrado e mantido refém sob tortura na sede milenar do Graal, Masada. Além disso, Jesse tem como objetivo por um fim nos planos do Graal de ajudar Deus a causar o apocalípse e usar Humperdoo como Messias. A busca de Jasse Custer por Deus já a beira do fanatismo resulta em lutas extremamente violentas.

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