Milla Jojovich, Dave Bautista... Uma feiticeira viaja para as Terras Perdidas em busca de um poder mágico que permite que uma pessoa se transforme em um lobisomem... I refuse no one? Fonix... Isto criava um même...
Boyce está sozinho e ileso nas Terras Perdidas. Ele caminha por um túnel e prevê uma emboscada. Ele usa uma cobra de duas cabeças como arma antes de atirar nos inimigos restantes e continuar sua jornada. Gray Alys encontra refúgio com uma velha cega. A Rainha, esposa do Overlord, e o chefe da Overwatch, Jerais, a visitam. A Rainha busca a ajuda de Alys Cinzenta, invocando um acordo preexistente de que Alys não recusará pedidos de ninguém. A Rainha precisa do poder de um lobisomem até a lua cheia da próxima semana; Alys Cinzenta é encarregada de matar a fera e levar seu poder à Rainha. Jerais sabota secretamente a empreitada da Rainha, acreditando que seu fracasso é, em última análise, do seu melhor interesse. Alys Cinzenta usa seus poderes para encontrar um metamorfo, entrando em sua mente.
A Rainha odeia o Senhor Supremo doente, que está à beira da morte. Presos em um anel de fogo para proteção, o grupo enfrenta uma líder monstruosa que conhece Gray Alys e desaprova seu retorno. Ela usa magia de ilusão para fazer os monstros acreditarem que estão em chamas. Ela avisa Boyce que é perigosa e indigna de confiança.
A Rainha mata o Overlord, revelando que está grávida de Boyce. O Patriarca anuncia a morte do Overlord, mas secretamente continua tramando o assassinato da Rainha. O Executor ataca Gray Alys em um trem com seus capangas. Ela escapa pelos túneis e segue em direção ao fim dos trilhos quebrados do trem, que ficam no alto. Gray Alys é resgatada por Boyce, mas o Executor e sua tripulação morrem quando o trem bate e explode. Jerais mata o Patriarca para proteger a Rainha e então começa um caso com ela.
Sob a luz da lua cheia, Gray Alys e Boyce chegam ao Rio Caveira. Boyce é revelado como o metamorfo que personifica Sardor. Sob o luar, ele se transforma em lobo. Gray Alys derrota Boyce usando garras de prata, tornando-o incapaz de continuar. Boyce volta à forma humana, mas Gray Alys admite que sabia que ele era um metamorfo e o envenenou com prata. Gray Alys mata Boyce sob a luz da lua, esfola o corpo e enterra os restos mortais.
Gray Alys leva a pele de Boyce para a Rainha. Jerais alega que Alys falhou com ele, mas a Rainha retruca que Alys lhe deu o que ele realmente desejava. Depois que a Rainha descobre que Boyce é um metamorfo e, enfurecida por Jerais saber disso, ela o mata. As Terras Perdidas estão em rebelião após a morte do Suserano e a queda da Igreja. A Rainha foge enquanto a pele de Boyce queima sob o sol. Boyce se levanta de seu túmulo, ressuscitado, e procura Gray Alys com a intenção de matá-la. Ela acreditava em seu retorno dos mortos com a mesma convicção que acreditava na rebelião iminente. Boyce e Gray Alys se unem para sobreviver e caçar nas Terras Perdidas.
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