Quatro anos após a operação de ocorrda em Garibong-dong, o detetive Ma Seok-do e o capitão Jeon Il-man vão para a cidade de Ho Chi Minh, no Vietname, para extraditar o suspeito Yoo Jong-hoon. Após a chegada eles conhecem alguns coreanos que vivem no Vietname. Ma interroga Jong-hoon, que revela que se entregou porque Lee Jong-du tentou matá-lo. Ma e Il-man partem para o esconderijo de Jong-du, apenas para encontrá-lo morto, onde ficam sabendo do envolvimento da dupla com Kang Hae-sang, um assassino cruel que sequestrou e matou coreanos e vários turistas, em troca de dinheiro. Uma dessas vítimas de Kang é um jovem coreano rico chamado Choi Yong-gi
Ma, Il-man e Park Chang-su (o oficial residente do consulado) cavam no jardim, onde encontram o corpo de Choi, mas a polícia local avisa para interromper a investigação. Apesar do processo, Ma e Il-man chegam a uma casa de jogos, onde interrogam um bandido coreano chamado Raku, e descobrem que o pai de Choi, Choi Choon-baek, um magnata dos negócios, enviou mercenários para matar Kang. Mais tarde, Kang chega em casa, onde mata todos os assassinos contratados, que revelam sobre Choon-baek. Ma chega e domina Kang, mas este escapa. Ma e Il-man são deportados de volta para a Coreia, onde descobrem que Kang se contrabandeou e desembarcou na cidade para encontrar Choon-baek.
De volta à Coreia, Ma interroga Jang I-soo, que está vivo e agora dirige um serviço de exportação, onde fica sabendo de um barco de contrabando recém-chegado. Eles verificam as imagens CCTV do porto de Gongping, apenas para confirmar que Kang chegou. Choon-baek anuncia uma quantia considerável para seus homens trazerem Kang vivo. Depois de saberem que o caso de Kang foi entregue às Relações Exteriores, Ma e Il-man convencem seus superiores e recebem um prazo de uma semana para pegá-lo. Kang chega discretamente ao funeral de Choi, onde sequestra Choon-baek, após matar seu guarda-costas. Kang então contata a esposa de Choon-baek, Kim In-sook, e exige dinheiro, em troca de Choon-baek
In-sook recebe a ajuda de Ma e sua equipe e coopera com eles, para que possam prender Kang. Ma conta com a ajuda de Jang I-soo, que junto com In-sook vai até o local onde o negócio está acontecendo disfarçado de seu motorista. Enquanto isso, Dong-gyun, companheiro de equipe de Ma, encontra o esconderijo de Kang, onde resgata Choon-baek e pede reforços, mas é esfaqueado por Kang, que foge após ver os policiais reserva. Depois de dirigir no estacionamento de um complexo comercial, Jang I-soo foge com o dinheiro, deixando In-sook para trás enquanto Ma e seus companheiros subjugam os dois associados de Kang.
Com oos planos de extorsão não correm be,, Kang decide fugir da Coreia com o dinheiro que Jang I-soo pegou. Ele rastreia o conhecido de Jang I-soo, "Capitão Olho", e descobre que Jang I-soo está planeando fugir para a China. Kang confronta Jang I-soo, que foge deixando o dinheiro para trás. Depois disso, Kang embarca em um ônibus para deixar a Coreia. A partir de uma denúncia de Jang I-soo, Ma para o ônibus onde ele derrota Kang e o prende. Na sequência, Ma e sua equipe comemoram a solução do caso. O filme acaba com a indicaçao de uma continuação.
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