Estamos com um Joel com alguns cabelos brancos, na neve, a falar com um casal Apache e a Ellie pergunta se o Joel está bem. Eles continuam à procura do Tommy, quado anoitece acampam, fazem uma fogueira e está Lua Cheia.
Na manhã Joel acorda sobresaltado e diz à Ellie que ela tem de o acordar porque ele anda a dormir muito. A Elie diz que é uma "natural" e não precisa de acorda-lo, mas o Joel insiste, da próxima vez acorda-me.
Eles são abordados por um grupo de homens armados e a cavalo. Eles tem um cão farejador de infetados. Com o Joel não há problema, mas a Ellie é outra história, no entanto o cão brinca com ela.
Eles são levados para um fortaleza onde o irmão Tommy está lá. Nós gostávamos de não ter jogado o jogo, porque até agora os episódios têm sido iguais. O vilarejo fortificado onde estão tem eletricidade, serviços sanitários e uma vida plena.
O Joel explica a situação da Ellie e tudo o que aconteceu e pede ao irmão que a leve para o local designado. Ele tenta explicar à Ellie as suas razões. Contudo o Joel e a Ellie saem juntos para a próxima cidade. Nessa cidade o Joel é esfaqueado, mas conseguem fugir e a Ellie agora tem de cuidar do Joel até ele recuperar.
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