Neste episódio encontramos Bill um personagem do jogo, que na série é protagonizado por Nick Offerman, um ator secundário em diversas séries, mas muito importante na série Parks and Recreation. Joel e Ellie atravessam um hotel abandonado e inundado de Boston a caminho de deixar Ellie com um grupo de Fireflies. O episódio é lento Ellie encontra um walker preso consegue matá-lo. Ao regressar ao Joel ela está satisfeita. Ellie vê um avião, mas ela já não teve a oportunidade de andar num avião e pergunta ao Joel se o vírus começou com uma mordida de macaco. Obviamente Joel explica o que aconteceu.
Houve uma mutação num ingrediente na produção alimentar (não conseguimos perceber qual foi) e a comida foi processada e todas as pessoas que comeram os alimentos ficaram infetadas. A linha temporal da série vai a 2003 e Joel conta que no dia 26 de Setembro desse ano o mundo mudou.
Passamos para a história de Bill. Bill e Frank no jogo nem reparámos que eram um casal no jogo, mas para nós isso pouco importa. A história de Bill tem substância e em 2006 vemos o casal Bill e Frank a almoçarem com o Joel e a Tess. O Joel avisa ao Bill que em breve surgirão meliantes. Os malfeitores aparecem e o Frank e o Bill estã a repelir is invasores. 2023 Frank está numa cadeira de rodas.
Joel e Ellie no presente aparecem na casa do Bill, aparentemente não há sinais dele e o episódio acaba.

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