O episódio anterior foi bom, o Battle e o Bumby já não são parceiros. Bumby está a almoçar com o Malcom X e confessa que voltou a traficar (uma atividade que Malcom moralmente não aprova). Malcom diz que as Nações unidas irão fazer a segurança do seu discurso e que ele não pode estar envolvido com pessoas que têm actividades ilícitas.
O Battle prepara-se com os "agentes" da CIA, porque o Che Guevarra está em Nova Iorque. Mas a estória interessante é a vinda de um Padre para uma reunião dos chefes de Máfia, para acalmar as hostes entre eles. O problema é que o padre veio entregar uma mensagem ao Joe e ele diz que o seu irmão (o Gigante) já não quer o acordo.
Joe Colombo está furioso e mais tard dá um soco no estomago do Padre. Se não fosse a filha do Gigante ele estaria morto.
O Bumby evita que o Malcom X vá discursar às Nações Unidas e o Bumby teve que sacar da sua pistola para o impedir. Os homens do Bumby conseguem que um homem com uma bazuca expluda as Nações Unidas.

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