A neurocirurgiã pediátrica de São Francisco, Dra. Rowan Fielding, descobre que o cancro da sua mãe adotiva, Elena, retornou. Quando o cirurgião-chefe de Rowan recusa-se em colocar Elena num teste clínico, ela visualiza as artérias dentro da sua cabeça e ele desmaia. A crença de Rowan de que ela de alguma forma causou o incidente é descartada por Elena, que secretamente faz uma ligação para a Talamasca pedindo ajuda. O empata Ciprien Grieve, o agente da Talamasca designado para Rowan, tranquiliza Elena de que "o homem" continua em Nova Orleans. Rowan perde a paciência, e desta vez o homem com quem ela está discutindo morre. Em Nova Orleans, o Dr. Vernon Lamb secretamente retém Thorazine de uma Deirdre Mayfair catatônica para que ele possa dar a sua nova paciente um exame psiquiátrico adequado. Elena morre, e a entidade Lasher, ligada a Deirdre, aparece para Rowan. No passado, a jovem Deirdre é protegida de perto por sua severa tia Carlotta, mas o patriarca de Mayfair, Cortland, contrata um jovem para seduzi-la. Ela engravida e é salva do suicídio pelo "homem", uma entidade conhecida pelos Mayfairs como Lasher. Deirdre dá à luz, mas Carlotta entrega o bebê Rowan para sua sobrinha, Elena, com instruções estritas para desaparecer com a criança e nunca mais retornar.
Rowan, em luto, descobre que Elena mentiu sobre tentar encontrar seus pais biológicos, e piora ainda mais. Embora instruído pela Talamasca a vigiar apenas Rowan, Ciprien se aproxima dela e promete respostas quando o caos ao redor dela aumenta. Ele a toca e desmaia devido ao choque empático. Rowan olha através de seu telefone e vê fotos de Deirdre e Elena. Ciprien acorda na ambulância e foge. Rowan segue para Nova Orleans assim que Deirdre acorda, fingindo catatonia para Carlotta. O Dr. Lamb promete ajudar a libertá-la, mas Deirdre não pode esperar. Lasher, que foi mantido intimamente ligado a Deirdre devido ao seu estado drogado, assegura-a de que sua filha está viva e vindo até ela. A empregada doméstica de Mayfair, Delphine, deixa Deirdre escapar para Cortland, onde ela usa magia para ver a localização de Rowan através dos olhos de Lasher. Carlotta fica chocada quando uma lúcida Deirdre entra no Pontchartrain Hotel. Deirdre descarta a tentativa de Carlotta de trazê-la para casa, lembrando Carlotta que se ela está acordada, Lasher também está. Ciprien combina de encontrar Rowan no hotel. A caminho do atrio para encontrá-lo, o elevador abre-se e Rowan fica cara a cara com Deirdre, que de repente desmaia, com a garganta cortada.
Podemos concluir que a Talamasca trabalhou com Cortland Mayfair para garantir o cumprimento da profecia de Mayfair. No episódio 7, Ciprien escapou de ficar preso na memória de Lasher ao ingerir o venenoso Henbane, morrendo na memória para acordar no mundo real. Ele saiu da frigideira para o fogo, escapando por pouco de ter sua memória apagada por seu chefe após ser repreendido por tentar ajudar Rowan, e descobrir sobre a conspiração entre a Talamasca e os Mayfairs.
Após acordar da memória de Lasher, Ciprien foi levado por seu chefe, Albrecht, para algum lugar remoto para observar os acontecimentos entre os caçadores de bruxas e as bruxas de longe. Albrecht explicou que Ciprien tinha se envolvido com Rowan e esquecido o propósito da Talamasca – apenas observar. Albrecht revelou que a Talamasca queria que a profecia se cumprissee Ciprien imaginou que eles tinham apoiado Cortland para fazer isso acontecer. Ciprien escapou da ameaça de apagamento de memória de Albrecht ao revelar a ele que ele próprio era parte da profecia, tendo engravidado Rowan.
Esta série é diferente do que tudo o normalmente vemos e a autora Anne Rice é que nos chamoi à atenção, dado que ela é a escritora do Entrevista com o Vampiro.
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