Uma boa temporada temos agora a segunda temporada. A morte de Emerson Charley, um paciente terminal de câncer, em uma explosão de carro em frente ao hospital onde a esposa de Joe, Emma (Deanna Allison), trabalha. Ao chegar ao local, o Tenente Leaphorn logo percebe que a explosão não foi um acidente e que Emerson foi assassinado. Enquanto isso, Jim encontra uma nova cliente, Rosemary Vines (Jeri Ryan), que o encarrega de encontrar uma caixa roubada que pertencia ao seu rico marido, B. J. Vines (John Diehl), um empresário local que comprou o terreno do poço de petróleo da Drumco após a explosão. Rosemary afirma que uma seita misteriosa conhecida como o Povo das Trevas está por trás do roubo, e Emerson...
A investigação de Leaphorn e Chee os leva naturalmente a Tomas. Embora Leaphorn não consiga capturar Tomas, Chee encontra o mapa com a localização da caixa, que foi roubada por Tomas a mando de seu pai. Ao chegarem ao local, Leaphorn e Chee são atacados por um homem branco armado (o mesmo da cena inicial do primeiro episódio). No tiroteio que se segue, Chee fica gravemente ferido, e Leaphorn descobre que o homem estava tentando queimar os pertences dentro da caixa. Para surpresa de Leaphorn, ele encontra a fivela do cinto de seu filho falecido, que ele usava no dia de sua morte, no local. Essa revelação sugere uma possível ligação entre o misterioso agressor e a morte de Joe Jr. Entre as evidências encontradas no local, Leaphorn também encontra um relatório sobre o poço de petróleo da Drumco, enviado ao estado pelo falecido irmão de Emerson, Dylan Charley.
Leaphorn e Bernadette descobrem que Dylan Charley havia apresentado um relatório falso ao estado, sugerindo que o local do poço de petróleo não continha depósitos de urânio. No entanto, ciente da existência de abundantes depósitos no local, B. J. orquestrou a explosão, com a ajuda de Colton Wolf, para forçar a Drumco a vender o terreno para ele a um preço irrisório. A morte dos seis jovens nativos americanos foi apenas um dano colateral nos planos maiores de B. J. Com provas suficientes contra B. J. em mãos, Leaphorn entrega o empresário à justiça.
Apesar do aviso do seu pai de que uma pessoa influente como B. J. sairia impune facilmente, Leaphorn inicialmente decide confiar na lei – algo que sempre fez. Mas somente quando a previsão de seu pai se confirma é que Leaphorn decide agir por conta própria. Ele sequestra B. J. de sua casa e o abandona no meio do deserto congelado, permitindo que B. J. Vines pague penitência pela morte dos seis homens com a própria vida. No dia seguinte, o xerife Gordo (A Martinez) informa Leaphorn sobre o desaparecimento de B. J., que é atribuído à sua fuga após pagar fiança.
Os atores Zahn McClarnon e Kiowa Gordon fazem um excelente trabalho
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