Eric

Basicamente o filho de Vincent desaparece e em Nova Iorque nos anos 80 a situação não é fácil. Entretanto o detetive que investiga o desaparecimento é homosexual e é mais um enredo que acresce à situação dos milhares sem abrigos que existiam na época em Nova Iorque.

Vicent interpretado por Benedict Cumberbatc trabalha para a televisão onde manuseia os fantoches e o seu boneco Eric faz um sucesso. O casamento de Vincent não está a correr bem e a mulher tem um romance. Após a discussaão do casal o filho desaparece...

Vincent e Cassie fazem um apelo público por informações sobre Edgar. A investigação de Ledroit o leva ao superintendente do prédio George Lovett, que foi preso anos atrás por molestar crianças. Ledroit encontra evidências no apartamento de Lovett de que Edgar passou um tempo lá. No entanto, durante o interrogatório, Lovett explica que Edgar costumava ficar com ele quando seus pais discutiam.

Ao distribuir panfletos sobre pessoas desaparecidas, Cassie avista uma moradora de rua vestindo uma jaqueta vermelha semelhante à de Edgar. Vincent retorna inesperadamente ao trabalho para apresentar Eric a seu chefe, Lennie, que convence os executivos da rede a considerar a proposta de Vincent em uma próxima reunião.

Ledroit retorna ao The Lux, descobrindo que a voz do filho de um trabalhador da cozinha foi o que ele ouviu em sua gravação. Examinando imagens de CCTV do bloco do apartamento dos Andersons, ele descobre que Vincent deixou o prédio logo depois de Edgar, o que é bem diferente do relato dos acontecimentos que Vincent havia lhe contado anteriormente. 

O despejo em massa dos sem-abrigo estimula protestos em massa contra o comportamento severo da polícia. Gator entrega a Ledroit a filmagem desaparecida de Marlon sendo espancado violentamente pelo vice-policial Nokes depois que ele foi descoberto atrás do clube fazendo sexo oral no vice-prefeito Richard Costello. O corpo de Marlon foi então eliminado por uma equipe de saneamento que trabalhava para o cunhado de Costello.

Vincent, tendo desmaiado durante a operação policial na vila de moradores de rua, acorda e descobre que Yuusuf cuida de Edgar, que fugiu da operação pelo bueiro.

Apesar das objeções de seu superior, Ledroit ordena que Nokes, Costello, seu cunhado e a equipe de saneamento sejam presos. A maioria dos homens se recusa a falar, mas Costello e o trabalhador do saneamento Misha, dominados pela culpa, admitem o que aconteceu com Marlon. Vincent e Edgar chegam à superfície separadamente.

Vincent rouba a fantasia de Eric do estúdio, invade o protesto do Central Park vestindo a fantasia e faz um apelo apaixonado a Edgar, que vê isso na televisão. Pai e filho se reúnem alegremente em sua vizinhança.

Alguns meses depois, Vincent, agora divorciado de Cassie e atualmente em recuperação, voltou ao show, agora estrelando como Eric. Edgar chega ao estúdio como parte de sua visita regular a Vincent, e os dois compartilham um momento enquanto o Eric imaginário observa.

O elenco conta também com Gaby Hoffmann, Dan Fogler e McKinley Belcher III