Não estamos perante o tradicional lobisomem, o lobisomem deste filme tem poderes diferentes e isso faz confusão ao espetador que está habituado ao Lobisomem clássico
Em 1995, o desaparecimento de um caminhante nas montanhas remotas do Oregon gera especulações sobre um vírus ligado à vida selvagem da região. Durante uma viagem de caça na área, o jovem Blake Lovell e seu severo pai Grady avistam uma misteriosa criatura humanóide à espreita na floresta e se escondem em uma cortina de caça elevada.
Trinta anos depois, Blake mora em São Francisco com sua filha Ginger e sua esposa workaholic Charlotte. Assim como seu pai, agora afastado, ele luta para controlar seu temperamento, causando tensão em seu casamento. Um dia, ele recebe a certidão de óbito de Grady, que desapareceu, e as chaves da casa de sua infância. Ele decide passar férias lá, na tentativa de reparar seu relacionamento com Charlotte.
Procurando informações, eles encontram um morador local, Derek, que os leva até a casa enquanto o sol se põe. Antes de chegarem, uma criatura os tira da estrada, arranha o braço de Blake e arrasta Derek para longe. Blake conduz freneticamente sua família para casa, ligando o gerador e bloqueando a entrada para protegê-los do monstro lá fora. Com o braço ensanguentado e infectado, Blake começa a apresentar sinais de doença: perda de dentes, sudorese abundante e sensibilidade ao ruído. Ao ouvir a criatura, ele coloca o ouvido em uma porta lateral apenas para que o monstro agarre seu pé pela porta do animal de estimação e o machuque ainda mais antes que Charlotte o impeça batendo nele com um martelo.
Momentos depois, Blake mancando e mais deformado retorna. Ele vomita um dedo decepado e se aproxima ameaçadoramente de Charlotte, assustando ela e Ginger. Percebendo o perigo que os coloca, ele se prepara para partir, mas a criatura consegue entrar e os ataca. Blake se coloca entre o monstro e sua família e, na luta, morde o pescoço da criatura e a mata. Reconhecendo uma tatuagem em seu braço, Blake percebe que o monstro é seu pai infectado. Ele corre para fora, os estágios finais de sua transformação em lobisomem tomando conta. Incapaz de se controlar, ele ataca sua família, que foge para um celeiro próximo.
Blake abre caminho, usando sua nova visão noturna para esgueirar-se em direção a eles no escuro, mas cai numa armadilha que Charlotte colocou. Ele mastiga o pé preso e continua perseguindo enquanto Charlotte e Ginger fogem para a floresta circundante e se escondem em uma cortina de caça enquanto o sol nasce. Blake sobe e Charlotte aponta um rifle para ele. Percebendo que Blake está com dor e quer morrer, a família dá uma última olhada enquanto Blake ataca e Charlotte atira nele fatalmente. Eles confortam Blake moribundo antes de sair da floresta, apreciando a beleza de um vale que ele certa vez descreveu ter visto quando era criança.
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